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09-22 

涂覆工艺定制化技术壁垒高，基膜涂覆一体化大势所趋

涂覆改性是提升电池能量密度的安全垫，重要性日益凸显。湿法隔膜在理化特性、力学性能方面均具有明显优势，但是热稳定性不佳。涂覆改性可以有效降低其热收缩率，同时提高抗穿刺强度，安全性得到显著提升。此外，涂覆材料可以增强隔膜与电解液之间的浸润性，提高离子电导率。近两年湿法隔膜的涂覆比例达到80%以上。涂覆工序定制化特征明显，需要根据下游电池厂实际需求进行加工，差异性主要体现在浆料配方。涂覆溶剂可分为水性和油性两种，其中油性涂覆均匀性和粘附性优于水性涂覆，定位中高端产品，成本较高，海外电池厂更加青睐。涂覆颗粒可分为无机、有机，其中无机涂覆工艺简单且成本较低从而占据主流市场（90%以上）。无机和有机涂层各有优势，可通过多层涂覆或混合涂覆进一步优化。多层涂覆是在基膜表面先涂覆一层氧化铝，然后再涂覆PVDF等有机层，形成多层复合隔膜。混合涂覆则是将无机、有机两种浆料混合在一起涂覆至基膜表面。涂覆溶剂及颗粒的搭配不同决定了最终产品的差异性，海外涂覆厂掌握浆料配方核心技术，国内厂商开展相关业务通常需要获得专利授权。行业发展早期，隔膜涂覆以第三方代工及电池厂自建产能为主。代工典型企业为璞泰来，其主要从隔膜厂/电池厂购买基膜进行涂覆赚取加工费；电池厂自建涂覆产线主要有SK、比亚迪等头部企业。这种商业模式形成的主要原因在于： 1）早期隔膜厂尚未大规模建设涂覆产线，行业整体供给偏紧，多渠道涂覆加工可较好匹配下游客户需求； 2）彼时隔膜价格较高，若涂覆过度依赖隔膜厂则会进一步加大电池厂成本压力，代工及自建产线可引入市场竞争，有利于增强电池厂议价能力。目前基膜及涂覆价格已经降至历史较低水平，供需紧张行情下电池厂成本容忍度更高，隔膜厂向下布局涂覆迎来提速。受限于涂覆产能偏紧，未来一段时间第三方代工及基膜涂覆一体化预计将并行发展。从中长期看，基膜涂覆一体化乃大势所趋。涂覆环节重资产属性强，专业化程度高，对电池厂资产运营能力和技术工艺提出很高要求。从实际情况来看，电池厂涂覆产能建设缓慢，供给极为有限，绝大部分需求都需要通过外采解决。就代工而言，目前璞泰来一枝独秀，2021年璞泰来涂覆加工（及销量）达21.7亿平，占当年国内湿法隔膜的37.6%，同步提升11pct，下游旺盛需求预计仍将有力支撑代工规模持续攀升。就基膜涂覆一体化而言，有利于隔膜厂把控产品质量、降本增效： 1）把控产品质量：隔膜本身较为脆弱，基膜的分切、收卷、运输装卸再到涂覆均会增加产品损坏风险。一体化生产可以较大程度减少产品瑕疵，并根据客户反馈进行穿透式质量管理，以便及时调整工艺确保产品可靠稳定。 2）降本增效：向上布局基膜可以把控采购成本，摆脱加工商单一角色强化产业链竞争优势；涂覆定制化属性带来较高附加值，隔膜厂加快自研及寻求海外涂覆专利授权，坚定向下拓展一体化拓展新的利润增长点。恩捷股份涂覆比例从2020年的18%快速提升至2021年的30%。星源材质自2020年加码湿法隔膜，2021年涂覆比例已经提升至26%。涂覆膜性价比逐步凸显，电池厂旺盛需求带动隔膜厂涂覆比例继续提升。

07-22 

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